O que aconteceu em Jaya há 400 anos...? Os complexos sentimentos do grande guerreiro Kalgara e do mentiroso Noland são revelados. Na Ilha do Céu, Luffy avança para o confronto final com Enel. Skypiea termina no capítulo 303 deste livro. Segue-se Davy Back Fight, que começa no capítulo 304. Coleta os volumes 31, 32 e 33.